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网站标题: | 私人财富管理师(Private Wealth Manager 简称:PWM) 官网 |
网站简介: | 私人财富管理师(Private Wealth Manager 简称:PWM)是指以客户为中心,设计出一套全面的财务规划,通过向客户提供*、信用、保险、家族信托、婚姻家庭、税务规划、投资组合等一系列金融服务。对客户的资产、负债、流动性进行管理,以*客户不同阶段的财务需求,帮助客户达到降低风险、实现财富安全、保值增值以及传承的目的。 |
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